亮点:
- 与战略客户的持续增长和强劲的货运环境导致了多式联运运量增长9%，综合收入增长6%乌克兰捷克预测
- 收入增长和强劲的成本控制导致第四季度净收入为2.24亿美元或每股摊薄收益的0.67美元;净收入包括470万美元的税收，或每股0.14美元，保险和索赔，重组和收购费用
- 在我们的长期投资战略上执行，包括收购住宅上一英里送货公司Nonstopdelivery，LLC（“NSD”），并越来越多的集装箱和拖拉机舰队
- 生成的EBITDA（非GAAP）（1）该季度的现金流通性为6,300万美元，包括1.25亿美元现金和现金等价物
橡树溪，生病，2月4日，2021年2月4日（全球Newswire） - Hub Group，Inc。净收入包括与重新计量我们的保险和索赔储备估计（“保险费”）的费用为270万美元（摊薄股份）的费用（“保险费”），重组收费120万美元（每股稀释股份0.04美元）支持我们专用业务的办公室（“重组费用”），收购相关费用的0.8亿美元（每次摊薄0.02美元）。2019年第四季度净收入为28000万美元，或每次摊薄股份0.84美元。
“持续强劲的货运市场条件，以及我们与战略客户的战略发展，季度的收入增长6％和9％的多式联运增长。乌克兰捷克预测我们继续在整个组织的推动效率时提供世界级客户体验。2020年第四季度收入增长，结合我们持续关注成本控制，导致EBITDA（非GAAP）16300万美元。我们继续投资于我们的业务，包括增加我们的集装箱和拖拉机车队，以及我们2021年计划的资本支出。收购NSD将我们的服务扩展到快速增长的最后一英里交付空间，我们预计与我们的客户基础有重大的交叉销售机会，”Hub Group董事长兼首席执行官Dave Yeager说。
Q4 2020结果
2020年第四季度收入增加了6％至9.53亿美元，而2019年第四季度为9.01亿美元。本季度的营业收入为2019年第四季度为3900万美元。
第四季度多式联运收入增加了5％乌克兰捷克预测至5.76亿美元，主要是由于较低的客户价格增加了9％，部分抵消。乌克兰捷克预测由于价格较低，较低的保险费用，收费130万美元，购买运输成本和更高的设备重新定位成本，增加了多年的毛利率，增加，货运业务的储备和较高的设备排雷成本增加。
第四季度物流收入下降1%至1.82亿美元，原因是CaseStack零售供应商解决方案的增长以及去年12月对NSD的收购抵消了客户流失的影响。毛利率下降的原因是收入下降和更高的采购运输成本，部分抵消了增长的新客户和收购NSD。
卡车经纪业务收入本季度增长27%，至1.26亿美元，尽管销量下降了8%。合同收入占2020年第四季度总经纪收入的64%，而2019年为78%。与2019年第四季度相比，卡车经纪业务毛利率有所上升，因为更高的现货运费利润率抵消了更高的采购运输成本对我们合同运费的影响。
由于业务对新账目的增长部分抵消，专门的收入减少了3％至6800万美元以上的比较。专门的毛利率主要原因是由于收入下降，保险费220万美元的保险费和较高驾驶员和第三方运输费用。
2020年第四季度的成本和费用减少到7400万美元，而前一年的8700万美元主要是由于薪金的下降和与可变赔偿，较低的专业费和旅行费用减少的福利费用，部分抵消150万美元的重组收费和与收购NSD相关的120万美元的费用。
2020年第四季度的资本支出总额为6000万美元，主要用于集装箱，拖拉机和技术投资。在本季度，我们以9000万美元的现金收购了NSD。在2020年12月31日，我们的现金和现金等价物为1.25亿美元。
全年2020年结果
全年净收入为7400万美元，或每股摊薄盈利2.19美元。全年，收入下降5％至35亿美元，全年营业收入为1.06亿美元。营业收入作为2020财年收入的百分比为3.0％。
2021资本支出前景
我们预计2021财年的资本支出将在1.5亿美元至1.7亿美元之间，主要包括支持业务增长的投资，包括集装箱和拖拉机，以及技术投资。到2021年，我们预计将增加约2500个集装箱，这将导致在已达到使用寿命的集装箱退役后，净增长约2000个集装箱。我们还计划增加大约750台拖拉机，其中500台用于替换旧设备，250台用于支持我们的拖曳和专用车队的增长。
非GAAP财务措施
在此新闻稿中，我们提出EBITDA，一种非公认会计准则的财务衡量，定义为利息、税项、折旧和摊销前收益。根据证券交易委员会(“SEC”)规则的要求，我们在此提供了本新闻稿中包含的非GAAP财务措施与GAAP下最直接可比措施的和解。管理层认为，EBITDA提供了相关和有用的信息，我们的管理层以及业内许多分析师、投资者和竞争对手都在使用这些信息。通过提供这种非公认会计准则的衡量方法，管理层旨在为投资者提供一个有意义的、持续的公司盈利能力的比较。EBITDA应被视为根据公认会计准则确定的措施的补充，而不是替代或替代，不一定与其他公司可能提出的非公认会计准则措施相比较。
电话会议
Hub Group, Inc.将在下午5点召开电话会议。美国东部时间2021年2月4日讨论我们2020年第四季度的结果。
主持这次电话会议的将是董事长兼首席执行官戴夫·耶格尔。此外，公司总裁兼首席运营官Phil Yeager和执行副总裁、首席财务官兼财务主管Geoff DeMartino也将参与此次电话会议。
此调用正在网络广播，可以通过集线器集团的网站上的投资者链接访问m.sxhengxingkeji.com.。网络广播只是听。有兴趣参与问题和答案会话的人应遵循以下电话拨号。
通过电话参加电话会议，请注册https://www.yourconferenceCenter.com/confcenter/pincode/pin_code.aspx?100374&o=ukggsxabnnftbu.。
注册者将获得一个密码和PIN码，在拨打实时电话时使用，这将提供最快的访问会议。您可以在任何时间登记，包括通话开始时间之前和之后。在通话当天，大约提前十分钟拨打(888)206-4064;输入注册时收到的参与者密码和PIN码。这次通话将限制在60分钟内，包括问答。
将通过Company的网站上的投资者链接获得音频重播m.sxhengxingkeji.com.。这个回放将持续30天。
某些前瞻性陈述:本新闻稿中不具有历史意义的陈述可能表达或暗示收入或支出的预测、计划和目标的陈述或未来经营或未来经济表现的陈述。前瞻性陈述具有内在的不确定性，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致Hub Group, Inc.的实际业绩与本讨论中表达或暗示的业绩存在重大差异，因此应谨慎看待。所有前瞻性陈述和资料都是根据1995年《私人证券诉讼改革法》设立的安全港提供的，并应根据这些因素加以评价。前瞻性陈述一般可以使用前瞻性术语来识别，如“趋势”、“假设”、“目标”、“指导”、“展望”、“机会”、“未来”、“计划”、“目标”、“目标”、“预期”、“预期”、“可能”、“将”、“可能”、“打算”、“相信”、“潜力”、“预计”。“估计”(或这些术语的负或衍生)，或类似的词语，并包括我们关于我们的利润改善计划和资本支出的报表。这些前瞻性陈述是基于管理层的经验和对趋势、当前状况和预期未来发展的看法，以及其他被认为是适当的因素。我们相信，基于我们目前可获得的信息，本新闻稿中所包含的这些陈述、假设和估计是合理的。可能导致实际结果产生重大差异的因素包括一般或区域经济状况和健康问题;新冠肺炎大流行的影响，包括对我们的业务运营的影响，以及对总体经济和金融市场状况以及对我们的客户、交易对手方、员工和第三方服务提供商的影响;我们维持计划的能力或效果，以提高运营执行和绩效; changes in or implementation of governmental or regulatory rules and interpretations affecting tax, wage and hour matters, health and safety, labor and employment, insurance or other undeterminable areas; intermodal costs and prices, the integration of NSD and any other acquisitions and expenses relating thereto; the future performance of Hub’s Intermodal, Truck Brokerage, Dedicated and Logistics business lines; driver shortages; the amount and timing of strategic investments or divestitures by Hub; the failure to implement and integrate critical information technology systems; cyber security incidents, retail and other customers encountering adverse economic conditions and other factors described from time to time in Hub Group’s SEC reports, press releases and other communications. Hub Group assumes no liability to update any such forward-looking statements.
来源:Hub Group, Inc。
| 集团集团，INC。 | ||||||||||||
| 合并收益报表 | ||||||||||||
| （成千上万，除非每股金额） | ||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||
| 截至十二月三十一日的三个月， | ||||||||||||
| 2020. | 2019年 | |||||||||||
| ％ 的 | ％ 的 | |||||||||||
| 量 | 收入 | 量 | 收入 | |||||||||
| 收入 | $ | 952730年 | 100.0 | ％ | $ | 900,681 | 100.0 | ％ | ||||
| 交通费用 | 847,171 | 88.9 | ％ | 774821年 | 86.0 | ％ | ||||||
| 毛利率 | 105,559 | 11.1 | ％ | 125,860. | 14.0 | ％ | ||||||
| 成本和费用: | ||||||||||||
| 工资和福利 | 42,649 | 4.5 | ％ | 53,311 | 5.9 | ％ | ||||||
| 一般和行政 | 23,446 | 2.4 | ％ | 26,354 | 3.0 | ％ | ||||||
| 折旧和摊销 | 8,292 | 0.9 | ％ | 7331年 | 0.8 | ％ | ||||||
| 总成本和费用 | 74,387 | 7.8 | ％ | 86,996 | 9.7 | ％ | ||||||
| 营业收入 | 31,172 | 3.3 | ％ | 38,864 | 4.3 | ％ | ||||||
| 其他收入（费用）： | ||||||||||||
| 利息花费 | （2,048 | ） | -0.2 | ％ | (2468 | ） | -0.3 | ％ | ||||
| 其他，网 | （86. | ） | 0.0 | ％ | 877. | 0.1 | ％ | |||||
| 总其他费用 | (2134 | ） | -0.2 | ％ | (1591 | ） | -0.2 | ％ | ||||
| 计提所得税前之收入 | 29,038 | 3.1 | ％ | 37273年 | 4.1 | ％ | ||||||
| 所得税准备 | 6650年 | 0.7 | ％ | 9,318 | 1.0 | ％ | ||||||
| 净收入 | $ | 22,388 | $ | 27,955 | ||||||||
| 每股收益 | ||||||||||||
| 基本的 | $ | 0.67 | $ | 0.85 | ||||||||
| 稀释 | $ | 0.67 | $ | 0.84 | ||||||||
| 基本加权平均流通股数 | 33212年 | 32982年 | ||||||||||
| 稀释的加权平均股票占优势 | 33630年 | 33,357 | ||||||||||
| 集团集团，INC。 | ||||||||||||
| 合并收益报表 | ||||||||||||
| （成千上万，除非每股金额） | ||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||
| 十二个月至十二月三十一日， | ||||||||||||
| 2020. | 2019年 | |||||||||||
| ％ 的 | ％ 的 | |||||||||||
| 量 | 收入 | 量 | 收入 | |||||||||
| 收入 | $ | 3,495,644 | 100.0 | ％ | $ | 3,668,117 | 100.0 | ％ | ||||
| 交通费用 | 3,070,207 | 87.8 | ％ | 3,147,047 | 85.8 | ％ | ||||||
| 毛利率 | 425,437 | 12.2 | ％ | 521070年 | 14.2 | ％ | ||||||
| 成本和费用: | ||||||||||||
| 工资和福利 | 188,777 | 5.4 | ％ | 235,963 | 6.4 | ％ | ||||||
| 一般和行政 | 99597年 | 2.9 | ％ | 104206年 | 2.8 | ％ | ||||||
| 折旧和摊销 | 31,237 | 0.9 | ％ | 28481年 | 0.8 | ％ | ||||||
| 总成本和费用 | 319611年 | 9.2 | ％ | 368,650. | 10.0 | ％ | ||||||
| 营业收入 | 105,826. | 3.0 | ％ | 152,420 | 4.2 | ％ | ||||||
| 其他收入（费用）： | ||||||||||||
| 利息花费 | （9,746. | ） | -0.3 | ％ | （10,994 | ） | -0.3 | ％ | ||||
| 其他，网 | 20. | 0.0 | ％ | 2,444 | 0.0 | ％ | ||||||
| 总其他费用 | （9,726. | ） | -0.3 | ％ | (8550 | ） | -0.3 | ％ | ||||
| 计提所得税前之收入 | 96,100. | 2.7 | ％ | 143,870 | 3.9 | ％ | ||||||
| 所得税准备 | 22,541 | 0.6 | ％ | 36,699 | 1.0 | ％ | ||||||
| 净收入 | $ | 73559年 | $ | 107,171 | ||||||||
| 每股收益 | ||||||||||||
| 基本的 | $ | 2.22 | $ | 3.22 | ||||||||
| 稀释 | $ | 2.19 | $ | 3.20 | ||||||||
| 基本加权平均流通股数 | 33,180 | 33,284 | ||||||||||
| 稀释的加权平均股票占优势 | 33543年 | 33,480 | ||||||||||
| 集团集团，INC。 | ||||||||
| 合并资产负债表 | ||||||||
| (以千计，共享数据除外) | ||||||||
| (未经审计的) | ||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||
| 2020. | 2019年 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产: | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 124506年 | $ | 168,729. | ||||
| 应收账款贸易，网 | 518975年 | 443,539. | ||||||
| 应收账款其他 | 1,265 | 3,237 | ||||||
| 预付税 | 1,336 | 630. | ||||||
| 预付费用和其他当前资产 | 26753年 | 24,086 | ||||||
| 流动资产总额 | 672,835. | 640221年 | ||||||
| 限制投资 | 23,353 | 22,601 | ||||||
| 物业和设备，网 | 671,101 | 663165年 | ||||||
| 资产使用权-经营租赁 | 43,573 | 35,548 | ||||||
| 使用权资产 - 融资租赁 | 3,557 | 5865年 | ||||||
| 其他无形资产，网 | 163,953 | 120,967 | ||||||
| 善意,净 | 508,555 | 484,459 | ||||||
| 其他资产 | 18469年 | 18,748 | ||||||
| 总资产 | $ | 2,105,396 | $ | 1,991,574 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款贸易 | $ | 285,320 | $ | 257,247 | ||||
| 应付账款其他 | 12680年 | 11585年 | ||||||
| 累计工资单 | 23,044 | 45,540. | ||||||
| 累积了其他 | 102613年 | 86,686. | ||||||
| 租赁责任 - 经营租赁 | 10,093 | 8567年 | ||||||
| 租赁责任 - 融资租赁 | 1,793 | 3,048 | ||||||
| 长期债务的流动部分 | 93,562 | 94,691 | ||||||
| 总流动负债 | 529105年 | 507,364 | ||||||
| 长期债务 | 176,797 | 186,934 | ||||||
| 非流动负债 | 42,910 | 36355年 | ||||||
| 租赁责任 - 经营租赁 | 36,328 | 28,518 | ||||||
| 租赁责任 - 融资租赁 | 8. | 1,820 | ||||||
| 延期税收 | 162,325 | 155304年 | ||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 首选库存，$ .01判决值;授权2,000,000股; | ||||||||
| 在2020年和2019年没有发行或突出的股票 | - | - | ||||||
| 普通股 | ||||||||
| A级：$ .01 par值;97,337,700股股份授权和 | ||||||||
| 2020年和2019年发布的41,224,792股;33,549,708股 | ||||||||
| 2020年流通在外，2019年流通在外33,353,904股 | 412 | 412 | ||||||
| 乙级:美元。01票面价值;662300股授权; | ||||||||
| 在2020年和2019年，662296股已发行和流通在外 | 7. | 7. | ||||||
| 资本的额外支付 | 186,058 | 179,637 | ||||||
| 购买价格超过前任的基础，净税 | ||||||||
| 福利10,306美元 | （15,458 | ） | （15,458 | ） | ||||
| 留存收益 | 1,253,160 | 1,179,601 | ||||||
| 累计其他综合损失 | (191 | ） | (186 | ） | ||||
| 财政股票;在成本上，2020年7,675,084股 | ||||||||
| 和2019年7,870,888股 | （266,065. | ） | （268,734. | ） | ||||
| 总股等权益 | 1157923年 | 1,075,279 | ||||||
| 负债总额和股东权益总额 | $ | 2,105,396 | $ | 1,991,574 | ||||
| 集团集团，INC。 | ||||||||
| 合并现金流量表 | ||||||||
| （成千上万） | ||||||||
| (未经审计的) | ||||||||
| 十二个月至十二月三十一日， | ||||||||
| 2020. | 2019年 | |||||||
| 经营活动中的现金流量： | ||||||||
| 净收入 | $ | 73559年 | $ | 107,171 | ||||
| 调整净收入的调整 | ||||||||
| 经营活动提供的净现金： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 123,679. | 116887年 | ||||||
| 延期税收 | 7463年 | 1,821 | ||||||
| 与股票的薪酬计划相关的补偿费用 | 17,053 | 16,286 | ||||||
| 损失（收益）销售资产 | 907. | （745. | ） | |||||
| 其他经营活动 | 6,385 | - | ||||||
| 经营资产和负债的变动(扣除收购后): | ||||||||
| 限制投资 | （752. | ） | （3,365 | ） | ||||
| 应收账款，网络 | （47,219 | ） | 32732年 | |||||
| 预付税 | （707. | ） | （14. | ） | ||||
| 预付费用和其他当前资产 | (2508 | ） | 3447年 | |||||
| 其他资产 | （2,177 | ） | (3786 | ） | ||||
| 应付账款 | 5,594 | (14933 | ） | |||||
| 应计费用 | （4,408 | ） | （122. | ） | ||||
| 非流动负债 | （1,915. | ） | （870. | ） | ||||
| 经营活动提供的净现金 | 174,954 | 254509年 | ||||||
| 从投资活动中的现金流量： | ||||||||
| 销售设备所得 | 3,289 | 10,025 | ||||||
| 购买物业和设备 | (115306 | ） | （94,847. | ） | ||||
| 收购，收购现金净额 | (84845 | ） | （734. | ） | ||||
| 从终止行动的处置进行 | - | 19,439 | ||||||
| 投资活动中使用的现金净额 | （196,862. | ） | （66,117 | ） | ||||
| 来自融资活动的现金流量： | ||||||||
| 偿还长期债务 | （198,741. | ） | （105,653. | ） | ||||
| 购买财政股票 | - | （24,998 | ） | |||||
| 股票扣留支付预付税 | (7963 | ） | （3,984 | ） | ||||
| 财务租赁付款 | (3066 | ） | （2,954 | ） | ||||
| 发债所得 | 187,475 | 56494年 | ||||||
| 用于融资活动的净现金 | （22,295 | ） | (81095 | ） | ||||
| 汇率变化对现金和现金等价物的影响 | （20 | ） | （3. | ） | ||||
| 净（减少）增加现金和现金等价物 | (44223 | ） | 107,294 | |||||
| 现金及现金等价物期初 | 168,729. | 61435年 | ||||||
| 现金和现金等价物期末 | $ | 124506年 | $ | 168,729. | ||||
| 集团集团，INC。 | |||||||||||
| 商业线路的财务信息 | |||||||||||
| （成千上万） | |||||||||||
| (未经审计的) | |||||||||||
| 三个月 | 十二个月 | ||||||||||
| 截止12月31日， | 截止12月31日， | ||||||||||
| 2020. | 2019年 | 2020. | 2019年 | ||||||||
| 乌克兰捷克预测 | $ | 576,225 | $ | 547,975 | $ | 2091984年 | $ | 2166382年 | |||
| 后勤 | 181,934 | 183000年 | 704824年 | 769,195 | |||||||
| 卡车经纪 | 126441年 | 99,582 | 431,127 | 433793年 | |||||||
| 专用 | 68,130. | 70,124 | 267709年 | 298,747 | |||||||
| 总营收 | $ | 952730年 | $ | 900,681 | $ | 3,495,644 | $ | 3,668,117 | |||
| 对EBITDA的净收入和解 | ||||||||||||
| （成千上万） | ||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||
| 三个月 | ||||||||||||
| 截止12月31日， | ||||||||||||
| 改变 | 改变 | |||||||||||
| 2020. | 2019年 | $ | ％ | |||||||||
| 净收入 | $ | 22,388 | $ | 27,955 | $ | （5,567 | ） | -19.9 | ％ | |||
| 利息花费 | 2,048 | 2,468 | （420. | ） | -17.0 | ％ | ||||||
| 折旧和摊销 | 31,881 | 30,168 | 1713年 | 5.7 | ％ | |||||||
| 所得税准备 | 6650年 | 9,318 | （2,668. | ） | -28.6 | ％ | ||||||
| EBITDA | $ | 62,967 | $ | 69,909 | $ | (6942 | ） | -9.9 | ％ | |||
| 对EBITDA的净收入和解 | ||||||||||||
| （成千上万） | ||||||||||||
| (未经审计的) | ||||||||||||
| 十二个月 | ||||||||||||
| 截止12月31日， | ||||||||||||
| 改变 | 改变 | |||||||||||
| 2020. | 2019年 | $ | ％ | |||||||||
| 净收入 | $ | 73559年 | $ | 107,171 | $ | （33,612. | ） | -31.4 | ％ | |||
| 利息花费 | 9746年 | 10994年 | （1,248 | ） | -11.4 | ％ | ||||||
| 折旧和摊销 | 123,679. | 116888年 | 6,791. | 5.8 | ％ | |||||||
| 所得税准备 | 22,541 | 36,699 | （14,158 | ） | -38.6 | ％ | ||||||
| EBITDA | $ | 229,525 | $ | 271,752 | $ | （42,227 | ） | -15.5 | ％ | |||
有关EBITDA的定义，请参阅本次版本的“非GAAP财务措施”部分以及对该非GAAP财务措施的讨论。
1关于所有非公认会计准则的措施，请参阅“非公认会计准则财务措施”和本新闻稿中包含的对账。
联系人:Maralee Volchko of Hub Group, Inc.， +1-630-271-3745